24 novembre 2020

Les bénéfices des hôtels américains bloqués au neutre tandis que le reste du monde change de vitesse

Revenir à la rentabilité s'avère une tâche sisyphe pour les hôtels américains. Le reste du monde a un chemin un peu plus facile.

Pour le septième mois consécutif, les hôtels américains en septembre sont restés en bénéfice brut d'exploitation négatif par territoire de chambres disponibles et à -9,19 $, il s'agissait d'une régression de 34% par rapport au mois précédent et d'une baisse de 109,6% d'une année à l'autre, selon le nouveau données de l'industrie.

Septembre et octobre sont généralement des mois forts pour les hôtels américains, mais les données montrent que la comparaison YOY devient de moins en moins fiable à mesure que les soldats de la pandémie progressent.

La baisse des bénéfices semble être une fonction de dépenses incessantes, car les revenus, même modestes, continuent de s'améliorer d'un mois à l'autre. Le RevPAR a atteint 38,11 $, une augmentation de 7,5% par rapport au mois d'août, qui a été minime par une augmentation de 1,7 point de pourcentage du taux d'occupation et un bond inférieur au dollar du taux moyen. Les revenus totaux par chambre disponible ont augmenté de plus de 4 $ par rapport au mois précédent, les revenus provenant de la nourriture et des boissons (en hausse seulement légèrement à 8,69 $) et d'autres articles auxiliaires sont restés modestes.

Alors que certains des hôtels précédemment fermés aux États-Unis commencent à rouvrir, les coûts de main-d'œuvre en septembre ont connu une légère augmentation par chambre disponible, après avoir bondi de 12 $ depuis avril, lorsque l'industrie hôtelière a craté à cause du coronavirus. À mesure que les coûts de main-d'œuvre ont augmenté, ils ont également augmenté en pourcentage des revenus totaux, maintenant en hausse de 9 points de pourcentage depuis juillet, ce qui indique que les coûts continuent d'augmenter à un rythme plus élevé que les revenus. Les frais généraux totaux ont diminué de 46,8% en glissement annuel, mais en hausse de 5,5% par rapport à août.

Les perspectives de l'industrie hôtelière restent floues, des groupes commerciaux tels que l'American Hotel & Lodging Association poursuivant une campagne pour convaincre le Congrès de passer une autre série de mesures de relance. Une enquête récente auprès de près de 2000 électeurs américains inscrits a révélé que les voyages et le tourisme étaient les secteurs les plus touchés par le ralentissement économique causé par le COVID-19.

« NOUS. les hôtels ne semblent pas sortir de leur malaise en matière de bénéfices contrairement à d’autres régions du monde, qui ont au moins enregistré des bénéfices mensuels positifs », a déclaré David Eisen, directeur de Hotel Intelligence, Amériques. «Un choc estival dû aux voyages d'agrément pourrait céder la place à un hiver plus calme, car les voyages d'affaires et de groupe devraient rester modérés. Les hôteliers ont trouvé des moyens innovants de générer des revenus à partir de leurs actifs, mais cela ne suffira peut-être pas à combler un écart de plus en plus grand. »

Indicateurs de rendement des profits et pertes – Total des États-Unis (en USD)

KPI Sept.2020 contre Sept.2020 YTD 2020 contre YTD 2019
RevPAR -77,5% à 38,11 $ -65,7% à 58,62 $
TRevPAR -79,0% à 55,55 $ -65,0% à 93,19 $
Coûts de main-d'œuvre PAR -60,2% à 37,81 $ -46,9% à 50,63 $
GOPPAR -109,6% à -9,19 $ -92,1% à 7,70 $


L'Europe recule

L'Europe est restée positive en septembre, mais seulement légèrement, et aisée à partir d'août. Le GOPPAR du mois était un peu faible de 0,93 €, 94% de moins que le mois précédent et 99% de moins qu'à la même période il y a un an. Septembre 2019 était également la deuxième mesure GOPPAR la plus élevée enregistrée cette année-là (91,42 €), finaliste à seulement juin (96,97 €).

Le taux d’occupation au cours du mois a légèrement diminué en septembre par rapport au mois précédent pour s’établir à 29,2%, soit toujours le deuxième pourcentage le plus élevé depuis le début de la pandémie. Cependant, l'inquiétude est que la poussée estivale ait pu perdre sa propulsion, le pourcentage de volume du segment des loisirs ayant chuté de près de 7 points de pourcentage par rapport au mois d'août. Le RevPAR du mois est également en baisse de 3 €.

TRevPAR a égalé la production d'août à 55,39 €, soit 73,8% de réduction par rapport à la même période de l'année dernière, mais toujours 20 € de plus qu'en juillet. Les frais généraux totaux ont légèrement augmenté par rapport au mois d'août et sont toujours en baisse de 45% par rapport à la même période il y a un an. Ils sont en baisse de 46% par rapport au mois le plus élevé pour les frais généraux en 2019, qui était en juin à 43 € par chambre disponible.

Les coûts de main-d'œuvre en pourcentage des revenus totaux s'établissaient à 49%, qui, bien que toujours élevés, étaient nettement inférieurs aux niveaux de plus de 100% observés au plus fort de la pandémie, illustrant une baisse des revenus associée à des coûts encore non contraints.

Indicateurs de performance de résultat – Total Europe (en EUR)

KPI Sept.2020 contre Sept. 2019 YTD 2020 contre YTD 2019
RevPAR -77,1% à 33,53 € -68,8% à 37,89 €
TRevPAR -73,8% à 55,39 € -65,7% à 60,93 €
Coûts de main-d'œuvre PAR -51,3% à 27,46 € -44,3% à 30,37 €
GOPPAR -99,0% à 0,93 € -97,2% à 1,77 €


APAC stable

Au contraire, l'Asie-Pacifique est restée stable en septembre. Le GOPPAR du mois est resté positif à 18,74 $, en légère baisse par rapport à août, mais toujours en baisse de 62,5% par rapport à la même période l'an dernier. La région a été la seule à se démarquer dans ce qui a été un rebond global inégal du COVID-19. À 45,12 $, la région APAC a enregistré le RevPAR le plus élevé de toutes les régions, aidé par un taux d'occupation se rapprochant de la barre des 50%, qui n'a pas été atteint depuis janvier de cette année.

Bien que certains indicateurs de performance clés aient reculé par rapport à août, TRevPAR a été l'exception. À 88,76 $, il était de 6 $ de plus que le mois précédent, grâce à une forte hausse des revenus de la restauration, qui a augmenté de 30% par rapport au mois d'août et était le plus élevé que la métrique ait atteint depuis janvier, au début de la pandémie. La montée en puissance de la restauration est une nouvelle propice pour la région et dans le monde entier, illustrant que, à mesure que les pays maîtrisent mieux la pandémie, plus les gens sont prêts à voyager pour le travail et les affaires, remplissant lentement les hôtels non seulement pour dormir, mais aussi pour manger et boisson.

Les frais généraux totaux ont légèrement bondi au cours du mois pour atteindre 27,16 $ par chambre disponible, dans le cadre d'une augmentation graduelle de la métrique depuis mai. Les coûts de main-d'œuvre par chambre disponible ont enregistré une tendance similaire, en hausse d'environ 2 dollars par mois.

La poussée réussie de la Chine s'est poursuivie en septembre. À 34,28 $, le GOPPAR du pays n’était que de 11% de réduction par rapport à l’année précédente, une statistique que toute autre région, pays, province, état ou ville accepterait avec plaisir. La confiance des voyageurs ouvre la voie. Le taux d'occupation en Chine a atteint un taux vertigineux de 63,6% au cours du mois, soit seulement 1,5 point de pourcentage de moins qu'en septembre 2019. La forte occupation a contribué à un RevPAR de 56,45 $, soit 12,7% de moins qu'à la même période il y a un an. TRevPAR a atteint trois chiffres pour le deuxième mois consécutif et 6 $ de plus qu'en août.

Les dépenses sont restées en baisse sur un an, la main-d'œuvre totale et les frais généraux ayant baissé de 17,3% et 14,6%, respectivement. La marge bénéficiaire au cours du mois a atteint 31,8%, soit une hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même période l'an dernier.

Indicateurs de performance des profits et pertes – Asie-Pacifique (en USD)

KPI Sept.2020 contre Sept. 2019 YTD 2020 contre YTD 2019
RevPAR -48,0% à 45,12 $ -58,8% à 38,52 $
TRevPAR -45,1% à 88,76 $ -56,6% à 69,72 $
Coûts de main-d'œuvre PAR -37,4% à 29,57 $ -37,1% à 29,44 $
GOPPAR -62,5% à 18,74 $ -85,5% à 7,84 $


Le Moyen-Orient montre son calme

Après avoir retrouvé une rentabilité positive en août, le Moyen-Orient y est resté en septembre, mais pas de beaucoup. Le GOPPAR du mois était de 1,59 $ ou 72,5% de moins qu'en août. Le RevPAR a reculé de 2 $ par rapport au mois d'août et était fonction d'une baisse du taux moyen, qui a chuté de plus de 10 $ par rapport au mois d'août, contre un taux d'occupation en hausse de plus d'un point de pourcentage.

TRevPAR a été stable à partir d'août, s'établissant à 73,95 $, qui, bien que 55% de moins qu'à la même époque l'année dernière, était de 121% plus élevé que son creux COVID d'avril de 33,44 $.

Les coûts de main-d'œuvre n'ont augmenté que légèrement, mais représentaient tout de même plus de 50% des revenus totaux. Les frais généraux totaux ont augmenté de 3 $ à 38,57 $ par chambre disponible.

Indicateurs de performance des profits et pertes – Moyen-Orient (en USD)

KPI Sept.2020 contre Sept. 2019 YTD 2020 contre YTD 2019
RevPAR -55,5% à 41,49 $ -53,5% à 52,01 $
TRevPAR -55,7% à 73,95 $ -53,7% à 88,95 $
Coûts de main-d'œuvre PAR -41,5% à 33,27 $ -34,8% à 37,02 $
GOPPAR -96,3% à 1,59 $ -80,3% à 12,96 $

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