LATAM Airlines Group S.A. («LATAM») a présenté aujourd'hui la proposition de financement de la deuxième tranche à la Cour du district sud de New York, dans le cadre du processus du chapitre 11. La tranche A s'élève à 1,3 milliard de dollars US engagés par Oaktree Capital Management L.P.et ses sociétés affiliées. Cette proposition doit être revue et approuvée par le tribunal dans les prochains jours.
La tranche A complète la tranche C, qui comprend 900 millions de dollars US engagés par les actionnaires Qatar Airways et les familles Cueto et Amaro lorsque LATAM et ses filiales au Chili, en Colombie, au Pérou, en Équateur et aux États-Unis ont déposé une demande pour le chapitre 11 en mai 2020. Tranche C comprend une augmentation de 250 millions de dollars américains qui permettra à d'autres actionnaires au Chili de participer, une fois qu'il aura été approuvé par le tribunal.
Ensemble, les tranches A et C satisfont aux besoins de financement du LATAM dans le contexte de la crise du COVID-19 et, par conséquent, on espère qu’aucun soutien financier ne sera exigé des gouvernements. Néanmoins, LATAM Airlines Brazil continuera de faire avancer les négociations avec la Banque nationale du Brésil pour le développement économique et social (BNDES).
«Aujourd'hui, LATAM a franchi une étape importante pour assurer sa continuité opérationnelle en garantissant l'engagement d'Oaktree Capital Management et de ses sociétés affiliées pour le financement total de la tranche A. Nous espérons qu'avec la tranche C, elle sera approuvée par le tribunal en les prochaines semaines » m'a dit Roberto Alvo, PDG du groupe LATAM Airlines. «Le soutien de deux de nos principaux actionnaires a été essentiel, suscitant un intérêt et un engagement des investisseurs que nous n'avions pas il y a un mois. Cette confiance dans l’avenir du groupe nous a permis de sécuriser toutes les ressources nécessaires pour continuer à fonctionner pendant la crise et à mesure que la demande se redresse, pour mener à bien le processus du chapitre 11. »
LATAM Airlines Brésil file pour le chapitre 11
LATAM Airlines Brésil a entamé aujourd'hui un processus de réorganisation volontaire dans le cadre de la protection du Chapitre 11 aux États-Unis pour restructurer sa dette et gérer efficacement sa flotte d'avions, tout en permettant une continuité opérationnelle. Le groupe LATAM Airlines et ses filiales au Chili, au Pérou, en Colombie, en Équateur et aux États-Unis font déjà partie de ce processus qui a débuté le 26 mai 2020.
La décision de LATAM Airline Brazil est une étape naturelle à la lumière de la pandémie continue de COVID-19 et offre la meilleure option pour accéder au financement DIP proposé qui fournira les outils pour s'adapter à cette nouvelle réalité.
LATAM Airlines Brazil continuera à exploiter des vols de passagers et de fret normalement, comme l'ont fait le groupe LATAM Airlines et ses filiales depuis qu'ils sont entrés dans le chapitre 11. De même, une fois autorisé par le tribunal, LATAM Airlines Brazil continuera de respecter ses engagements envers les clients, avec des billets , son programme de fidélisation et ses politiques de flexibilité sont tous à l'honneur. De même, les obligations envers les employés, y compris la rémunération et les avantages sociaux, seront respectées.
★★★★★
