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COVID-19 a un impact sinistre sur les marchés hôteliers mondiaux

La mesure dans laquelle le coronavirus a eu un impact sur l'industrie hôtelière mondiale est maintenant en train de se concentrer.

Au-delà de la virulence du virus, cela est certain: les budgets immobiliers sont rendus inutiles, les conseils sont inefficaces et le contexte du marché est tout ce sur quoi l'industrie peut vraiment compter maintenant pour comprendre l'ampleur de l'impact du virus.

Pour l'industrie hôtelière en particulier, imaginez l'influence du coronavirus sur l'hospitalité comme un puzzle: la Chine est la première pièce à laquelle tous les autres pays sont attachés par la suite.

Chine

Le point de données initial à l'origine de la chute de l'industrie hôtelière est l'occupation, qui a été l'accélérateur de la baisse des revenus totaux (TRevPAR) et des bénéfices (GOPPAR). En Chine, l'occupation de janvier à février a baissé de 40 points de pourcentage.

Les données du mois complet de février font écho à cette chronologie des événements mondiaux lorsque, vers la fin du mois de décembre, la Chine a informé l'Organisation mondiale de la santé qu'un virus inconnu était à l'origine d'une maladie semblable à une pneumonie dans la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei, dans l'est du pays. partie du pays. Ce n'est que le 23 janvier que Wuhan est entré en détention pour tenter de mettre le centre de l'épidémie de coronavirus en quarantaine.

Wuhan était à zéro pour ce qui allait devenir une pandémie mondiale. En tant que référence pour l'écart, l'ensemble de la province a connu une baisse drastique de ses principaux indicateurs de performance au cours des deux premiers mois suivants.

En janvier, TRevPAR a baissé de 29,4% en GA, ce qui a entraîné une diminution globale de 63,8% en GA de GOPPAR. Pendant ce temps, les coûts de main-d'œuvre en pourcentage des recettes totales ont augmenté de 0,2 point de pourcentage. En février, lorsque l’ombre du virus s’est imposée, TRevPAR a diminué de 50,7% en glissement annuel.

Le manque de revenus s'est produit dans un contexte d'économies de coûts, résultat plausible des fermetures et des licenciements d'hôtels. Ce mois-là, Hilton a annoncé la fermeture de 150 hôtels en Chine, dont quatre à Wuhan. Les coûts de main-d'œuvre ont diminué de 41,1% en glissement annuel, mais ont tout de même progressé en pourcentage du total des revenus, en raison de la forte baisse des revenus. GOPPAR a perdu 149,5% en GA sur le mois.

L'ensemble de la Chine continentale a souffert de façon drastique en février, l'occupation tombant à un chiffre. RevPAR a baissé de 89,4% en glissement annuel, ce qui est conforme aux grandes chaînes mondiales — Marriott a déclaré que RevPAR dans ses hôtels dans la grande Chine avait plongé de près de 90% par rapport à la même période l'an dernier.

TRevPAR en février a chuté de près de 90% à 10,41 $ par chambre disponible. Les revenus minimes ont entraîné des coûts de main-d'œuvre en pourcentage des revenus totaux qui ont bondi de 221 points de pourcentage, malgré une baisse de plus de 30% par chambre disponible. Le GOPPAR au cours du mois a été négatif à -27,73 $ sur une base PAR, une baisse de 216,4% par rapport à la même période l'an dernier.

Indicateurs de performance de profits et pertes – Chine (en USD)

KPI Février 2020 c.Février 2019
RevPAR -89,4% à 6,67 $
TRevPAR -89,9% à 10,41 $
Paie PAR -31,2% à 27,03 $
GOPPAR -216,4% à – 27,73 $

On pouvait s'y attendre, Pékin et Shanghai ont vu des résultats similaires. Le bénéfice dans les deux villes a chuté en territoire négatif, autour de – 40 $ sur une base PAR.

Dans toute l'Asie, les tendances des données étaient aussi sombres, sinon légèrement meilleures. La Corée du Sud, louée pour sa capacité précoce à contenir la propagation du virus, a atteint un taux d'occupation de 43% en février, soit 21 points de pourcentage de moins qu'à la même période il y a un an.

Il convient de noter que le taux moyen du pays a en fait augmenté de 2,1% en glissement annuel et que les coûts de main-d'œuvre sur une base de PAR ont diminué de 14,1% (un résultat probable des départs et des licenciements d'employés), mais les importantes pertes d'occupation ont entraîné une baisse de -107% du nombre de YOY. GOPPAR.

De même, Singapour, qui a également été félicitée pour contrôler la propagation du virus parce qu'elle a rapidement détecté, détecté et isolé les patients, a vu son taux d'occupation baisser, mais une baisse abrupte du chiffre d'affaires des chambres et F&B a fait baisser TRevPAR de 48% en glissement annuel. La baisse des revenus a été complétée par des économies globales de dépenses, mais insuffisantes pour empêcher une baisse du bénéfice, qui a chuté de 80,1% en glissement annuel.

L'Asie a été la première à subir des chocs systémiques à la suite du coronavirus. L’Europe et les États-Unis en ressentent maintenant l’ampleur réelle, et bien que les données de février aient globalement baissé, on prévoit que les données complètes de mars pourraient imiter les données de février de l’Asie.

L'Europe 

Pour souligner l’impact changeant du virus, les données totales sur l’Europe en février n’ont pas montré la négativité dramatique de l’Asie. Le RevPAR est resté stable, tandis que TRevPAR et GOPPAR ont en fait entraîné une croissance positive, en hausse de 0,3% et 1,6%, respectivement. Les hôteliers en Europe prendraient volontiers ces chiffres à l'avenir, mais la réalité est que le continent n'a pris du retard sur l'Asie que par semaines, et les données le refléteront probablement en mars.

Indicateurs de performance de profits et pertes – Europe (en EUR)

KPI Février 2020 c.Février 2019
RevPAR + 0,1% à 92,07 €
TRevPAR + 0,3% à 142,59 €
Paie PAR 0,0% à 54,13 €
GOPPAR + 1,6% à 34,14 €

Selon l'Université Johns Hopkins, l'Italie n'est actuellement derrière la Chine que pour le nombre de cas de coronavirus signalés. Les premiers cas signalés en Italie sont survenus le 31 janvier. En février, son industrie hôtelière avait déjà ressenti le poids de la propagation du virus.

TRevPAR a baissé de 9,2% en glissement annuel – ce qui n'est pas presque le mouvement violent observé en Asie – mais GOPPAR a diminué de 46,2% en glissement annuel, en raison du manque à gagner, même si les coûts totaux sur une base PAR ont diminué de 5,2% en glissement annuel. La seule doublure argentée est que février est historiquement un mois lent pour l'Italie, et la fin de la virulence du virus serait anodine quant à la possibilité d'un été plus fructueux.

Les données de Londres correspondaient davantage à celles de l'Europe totale. Le taux d'occupation a baissé de 2,4 points de pourcentage pour le mois, mais le taux moyen a augmenté, entraînant une croissance positive du RevPAR et du TRevPAR, augmentant tous les deux de 0,5% en glissement annuel. GOPPAR est resté stable en glissement annuel, complété par une croissance des charges stable à négative.

NOUS.

Beaucoup a été fait de la réponse des États-Unis au coronavirus. Le premier cas confirmé est survenu le 20 janvier, juste au nord de Seattle. Il a métastasé à partir de là. Deux mois plus tard, les États-Unis ont plus de 50000 cas confirmés. Comme pour l'Europe, l'impact sur l'hôtellerie est considérable, un sentiment déjà repris par les PDG des entreprises hôtelières, qui déplorent les baisses précipitées des revenus et les licenciements et licenciements forcés.

Aux États-Unis, les données de février n'étaient pas exceptionnelles – l'apaisement avant une tempête de mars. Le RevPAR du mois a baissé de 0,8% en glissement annuel, ce qui a contribué à une légère baisse de 0,2% en glissement annuel de TRevPAR. Le GOPPAR pour le mois a diminué de 0,6% en glissement annuel, même si les frais généraux totaux sur une base PAR ont diminué de 0,6% en glissement annuel.

Indicateurs de performance de profits et pertes – États-Unis (en USD)

KPI Février 2020 c.Février 2019
RevPAR -0,8% à 164,37 $
TRevPAR -0,2% à 265,93 $
Paie PAR + 0,6% à 99,17 $
GOPPAR -0,6% à 95,13 $

Seattle, où le patient zéro aux États-Unis a été identifié, a connu un mois de février remarquablement fort. GOPPAR a augmenté de 7,3% en glissement annuel, car une augmentation des revenus couplée à la maîtrise des coûts a soutenu les résultats. Le coût total de la main-d'œuvre hôtelière en pourcentage des recettes totales a diminué de 0,6 point de pourcentage et les coûts des services publics ont baissé de 8,8% en glissement annuel.

New York a réalisé une histoire tout aussi positive. Le GOPPAR a augmenté de 15%, mais la valeur absolue en dollars était toujours négative à -3,38 $. Février n'est que le deuxième mois de janvier, le mois le moins performant de l'année pour l'industrie hôtelière de la ville de New York, sur une base saisonnière et dans les statistiques de référence et de résultat.

Conclusion

Il n'est pas hyperbole de dire qu'aucun événement unique dans l'histoire du monde n'a eu un impact plus délétère sur l'industrie hôtelière mondiale que le coronavirus. Un jour, l'emprise de la mort du virus se relâchera, mais jusque-là, faire des projections sur les performances futures est une folle course. L'industrie a plus que jamais besoin de consulter les données pour comprendre le contexte actuel et ajuster les affaires en conséquence.

Il y a des mois de difficultés à venir, et vous auriez du mal à trouver de nombreuses Pollyannas parmi nous. Mais cela aussi passera. Considérez-le comme la fin retentissante d'un cycle prolongé et le début d'un nouveau et soyez prêt pour le rebond.

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