2020 a été une année désastreuse pour le fret aérien

• Le fret aérien a connu la plus forte baisse de la demande d’une année sur l’autre
• La capacité mondiale a connu plus du double de la contraction de la demande
• De fortes variations étaient évidentes dans la performance régionale du fret aérien en 2020

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L’Association du transport aérien international (IATA) a publié des données sur les marchés mondiaux du fret aérien montrant que la demande de fret aérien avait diminué de 10,6% en 2020 par rapport à 2019. Il s’agissait de la plus forte baisse de la demande d’une année sur l’autre depuis que l’IATA a commencé à surveiller le fret performance en 1990, dépassant la baisse de 6% du commerce mondial des biens.

• La demande mondiale en 2020, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK *), était de 10,6% inférieure aux niveaux de 2019 (-11,8% pour les opérations internationales).
• La capacité mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret disponibles (ACTK), a diminué de 23,3% en 2020 (24,1% pour les opérations internationales) par rapport à 2019. Cela représentait plus du double de la contraction de la demande.
• En raison du manque de capacité disponible, les coefficients de chargement du fret ont augmenté de 7,7% en 2020. Cela a contribué à l’augmentation des rendements et des revenus, apportant un soutien aux compagnies aériennes et à certains services passagers long-courriers face à l’effondrement des revenus passagers.
• Des améliorations vers la fin de l’année ont été démontrées en décembre lorsque la demande mondiale était inférieure de 0,5% aux niveaux de l’année précédente (-2,3% pour les opérations internationales). La capacité mondiale était inférieure de 17,7% aux niveaux de l’année précédente (-20,6% pour les opérations internationales). C’est beaucoup plus profond que la contraction de la demande, ce qui indique le resserrement continu et sévère de la capacité. Avec le ralentissement de la reprise sur les marchés passagers, il n’y a pas de fin en vue pour le resserrement des capacités.

Les conditions économiques s’améliorent à l’approche de 2021. La composante des nouvelles commandes à l’exportation de l’indice des directeurs d’achat (PMI) manufacturier ¹ est en territoire de croissance dans les marchés développés et émergents. Et la production industrielle mondiale s’est également redressée.

«Le fret aérien survit à la crise en meilleure forme que le côté passager de l’entreprise. Pour de nombreuses compagnies aériennes, 2020 a vu le fret aérien devenir une source vitale de revenus, malgré une demande affaiblie. Mais avec une grande partie de la flotte de passagers clouée au sol, répondre à la demande sans capacité de ventre reste un défi énorme. Et, alors que les pays renforcent les restrictions de voyage face aux nouvelles variantes de coronavirus, il est difficile de voir une amélioration de la demande de passagers ou une diminution de la capacité. 2021 sera une autre année difficile », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et PDG de l’IATA.

Performance régionale 2020

De fortes variations étaient évidentes dans la performance régionale du fret aérien en 2020. Les transporteurs nord-américains et africains ont signalé un gain annuel de la demande en 2020 (+ 1,1% et + 1,0%, respectivement), tandis que toutes les autres régions sont restées en territoire négatif par rapport à 2019 La demande internationale a reculé dans toutes les régions à l’exception de l’Afrique qui a enregistré une augmentation de 1,9% en 2020 par rapport à l’année précédente.

Compagnies aériennes Asie-Pacifique fait état d’une baisse de la demande de 15,2% en 2020 par rapport à 2019 (-13,2% pour les opérations internationales) et d’une baisse de capacité de 27,4% (-26,2% pour les opérations internationales). En décembre, les compagnies aériennes de la région ont affiché une baisse de 3,9% de la demande internationale par rapport à l’année précédente. Après une pause dans la reprise au T3, la demande s’améliore, portée par un rebond de l’activité manufacturière et des commandes à l’exportation de la Chine et de la Corée du Sud. La capacité internationale est restée limitée en décembre, en baisse de 25,1%.

Transporteurs nord-américains affiche une hausse de la demande de 1,1% en 2020 par rapport à 2019 (-5,2% pour les opérations internationales) et une baisse de capacité de 15,9% (-19,7% pour les opérations internationales). En décembre, les transporteurs de la région ont affiché une augmentation de 3,1% de la demande internationale. Il s’agit de la meilleure performance mensuelle depuis fin 2018. Le fort trafic sur les liaisons Asie-Amérique du Nord, en hausse de 2,1% en 2020, a contribué à la performance, porté par la forte demande des consommateurs nord-américains pour les produits fabriqués en Asie. La capacité est restée limitée, en baisse de 14,1% en décembre.

Transporteurs européens fait état d’une baisse de la demande de 16,0% en 2020 par rapport à 2019 (-16,2% pour les opérations internationales) et d’une baisse de capacité de 27,1% (-27,1% pour les opérations internationales). En décembre, les compagnies aériennes ont affiché une baisse de la demande internationale de 5,6% par rapport à l’année précédente. Après une pause dans la reprise en novembre, la demande désaisonnalisée a augmenté de 7% en glissement mensuel en décembre, la plus forte hausse de toutes les régions. Cependant, de nouveaux verrouillages et des conditions économiques défavorables dans la région risquent la reprise. Le manque de capacité reste un défi, car la capacité internationale a diminué de 19,4% en décembre.

Transporteurs du Moyen-Orient fait état d’une baisse de la demande de 9,5% en 2020 par rapport à 2019 (-9,5% pour les opérations internationales) et d’une baisse de capacité de 20,9% (-20,6% pour les opérations internationales). Après un léger ralentissement de la reprise en novembre, les transporteurs de la région ont bien performé en décembre, affichant une hausse de 2,3% de la demande internationale. La capacité internationale a diminué de 18,2% en décembre, sans changement par rapport à novembre.

Transporteurs latino-américains fait état d’une baisse de la demande de 21,3% en 2020 par rapport à 2019 (-20,3% pour les opérations internationales) et d’une baisse de capacité de 35% (-33,6% pour les opérations internationales). En décembre, les volumes de fret international ont diminué de 19,0% par rapport à l’année précédente. La reprise du fret aérien dans la région a été affectée par des conditions économiques défavorables sur des marchés tels que le Mexique, l’Argentine et le Pérou. La capacité reste très contrainte dans la région. La capacité internationale a diminué de 36,7% en décembre, soit une accentuation de la baisse de 30,4% enregistrée en novembre.

Compagnies aériennes africaines a vu la demande croître de 1,0% en 2020 par rapport à 2019 (1,9% pour les opérations internationales) et une baisse de capacité de 17,3% (-15,8% pour les opérations internationales). Les compagnies aériennes africaines ont enregistré la plus forte croissance internationale de toutes les régions en 2020 ainsi qu’en décembre. La demande internationale au cours du mois a augmenté de 6,3% d’une année sur l’autre. Les compagnies aériennes africaines détiennent désormais la même part du marché international du fret que les transporteurs d’Amérique latine (2,4%). La capacité internationale a diminué de 21,6% en décembre, soit une accentuation de la baisse de 18,6% enregistrée en novembre.