Meliá Hotels International a conclu un accord avec BBVA, CaixaBanque et Banque Sabadell pour la signature d'un prêt syndiqué par un importateur 800 millions d'eurosen ligne avec sa stratégie renforcer l'équilibre et optimisation de votre structure financière. « Grâce à cette opération et à la génération de cash dans les années à venir, Meliá disposera de la flexibilité nécessaire pour entreprendre les investissements prévus pour dynamiser sa croissance, tout en pouvant avancer la rémunération des actionnaires », déclare Gabriel Escarrer Jaume, président-directeur général de l'entreprise.
Grâce à ces fonds, la chaîne hôtelière majorquine pourra réorganiser – sans augmenter l'endettement – le financement existant du groupe, à travers le remboursement de 19 prêts bilatéraux avec des échéanciers différentsqui s'élevait à 820,3 millions d'euros fin 2025. De cette manière, « la structure financière est simplifiée et une plus grande cohérence est apportée à l'ensemble de la dette », comme le détaille l'entreprise.
Le nouveau prêt – structuré sous forme de club deal – présente un profil de maturité aligné sur l'évolution de l'activité et des perspectives de croissance de Meliá. Après cette opération, la société à court d’échéances pertinentes jusqu’en 2030.
La concentration des échéances se situait auparavant sur la période 2026-2029, mais est désormais significativement réduite avec cette nouvelle structure, renforçant la visibilité financière du groupe dans les années à venir.
« L'opération est un exemple clair de la confiance des entités financières dans la solidité opérationnelle de Meliádans l'amélioration soutenue de ses performances économiques et dans sa capacité de génération de trésorerie », soulignent-ils de Meliá.
Gabriel Escarer Jaume a indiqué que « le succès de notre modèle repose sur trois facteurs : la confiance, la solidité financière et la croissance ».
Dans le même temps, il a déclaré que « grâce à cette opération et à la génération de cash dans les années à venir, Meliá disposera de la flexibilité nécessaire pour entreprendre les investissements prévus d'accélérer sa croissance, tout en pouvant faire progresser la rémunération des actionnaires, en maintenant à tout moment un emprunt financier prudent et aligné avec l’évolution de l’entreprise.
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