Après plusieurs reports, l'introduction en bourse de Groupe HBX Ce sera une réalité dans les prochains jours. L'entreprise espagnole de technologie du voyage fera ses débuts en bourse avec une valorisation qui avoisinera les 5 000 millions d'euros. Dans ce processus, l'augmentation de capital aura priorité sur la vente de titres par ses actionnaires actuels, selon le journal Expansión, qui précise que le montant de la tranche de l'augmentation de capital sera comprise entre 700 et 750 millions d'euros.
Le nombre d’actions qu’ils vendront n’a pas encore été décidé. Cinven et OIRPCqui contrôle les actions du groupe touristique basé à Palma de Majorque, selon ledit journal.
Les deux fonds ont acquis la société TUI en 2016 (plus d'informations dans TUI vend Hotelbeds à Cinven et CPPIB pour 1 191 millions d'euros) et quelques années plus tard, ils ont analysé la possibilité de le vendre, une option qu'ils ont finalement écartée car ils n'étaient pas convaincus par les offres d'achat qu'ils avaient reçues. et ils se sont tournés vers l'introduction en bourse (plus d'informations dans Hotelbeds à vendre pour 3 milliards d'euros ?).
HBX Group avait l'intention d'entrer en bourse en 2024, mais a reporté la décision jusqu'à deux fois. Source : Lits d'hôtel
Après avoir clôturé 2023 avec un chiffre d'affaires record de 8,4 milliards d'euros -40% de plus qu'en 2019- et un changement de nom (HBX Group, la nouvelle faîtière de toutes les marques Hotelbeds), HBX Group a abordé 2024 avec l'intention de faire ses débuts en bourse.
En effet, tout au long de l'année, des changements internes ont été réalisés pour se renforcer face à l'introduction en bourse imminente, comme l'ajout à son comité exécutif de Xabier Zabala, en tant que directeur des opérations (COO) ; Javier Cabrerizo, en tant que directeur de la stratégie et de la transformation (CSTO), et Brendan Brennan, en tant que directeur des finances (CFO),
Enfin, l'incertitude du marché, issue du conflit au Moyen-Orient d'abord, puis des élections aux États-Unis – elles ont eu lieu le 5 novembre – ont conduit ses propriétaires à reporter la décision à deux reprises.
Une annonce imminente
L'annonce officielle de l'introduction en bourse aura probablement lieu à la fin de la semaine prochaine, comme publié Bloomberg. L'objectif serait de commencer à négocier dès la deuxième semaine de février, avant que ses derniers comptes annuels audités, clôturés le 30 septembre, ne deviennent obsolètes, selon Expansión.
HBX Group prépare ses débuts avec un valorisation qui avoisinera les 5 000 millions d'euros.
Pour réaliser l'opération, toujours sera le conseiller financier, tandis que Banque d'Amérique, Citi et Morgan Stanley Ils agissent en tant que coordinateurs mondiaux de la diffusion. Le processus comportera une composante principale via une offre publique de souscription (OPS) et une autre composante secondaire via une offre publique de vente (IPO).
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