Le Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a autorisé la brochure de Offre publique d'éventA (OPV) et abonnement (Paho) des actions de la société du groupe HBX destiné exclusivement aux investisseurs institutionnels. La compagnie de tourisme annonce que Fourchette de l'offre est entre 10,50 euros et 12,50 euros par action. Compte tenu de cette plage indicative non liée à la liaison, le groupe HBX est attendu Filen et Cppib (Plan du Canada Pension Investment Board) – Atteignez une capitalisation boursière entre 2 660 et 3 030 millions d'euros.
Comme détaillé par la société de tourisme dans un communiqué « L'offre devrait être composée d'un Offre principale de nouvelles actions d'émissiondans le but de capturer Capital pour environ 725 millions d'euros, ainsi qu'un Offre secondaire de jusqu'à 25 millions d'euros des actions existantes de certains actionnaires. «
Il Prix final de l'offre sera déterminée une fois la période de Construction de livres (Un mécanisme de formation des prix efficace) et sera annoncé en communiquant des informations privilégiées.
Le groupe HBX citera les sacs de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence. Source: lits d'hôtel
Les clés de la première en bourse
– Il Taille totale initiale de l'offre Il représente jusqu'à 750 millions d'euros à l'extrémité supérieure de la fourchette de prix de l'offre.
– Le groupe propose Nouvelles actions d'émission aux investisseurs qualifiés dans le but d'obtenir un revenu brut d'environ 725 millions d'euros.
– UN Offre secondaire par Board d'investissement de pension canadien et les véhicules contrôlés par des fonds administrés ou conseilés par Cinven et Eqt (actionnaires des vendeurs) de deux millions d'actions existantes pour investisseurs qualifiés pour obtenir un revenu brut compris entre 21 millions d'euros et 25 millions d'euros (dans les sections inférieures et supérieures de la fourchette de prix de l'offre).
– Il délai de Construction de livres Il commencera après l'approbation et l'enregistrement de la brochure dans le CNMV et devrait se terminer le 10 février 2025.
Le Vendeurs des actionnaires Ils accorderont une option de sur-attribution pour BOFA Securities Europe SA dans votre qualité de stabilisation. Au nom du syndicat des abonnés, il sera autorisé à acquérir des actions supplémentaires du groupe qui représentent jusqu'à 15% des actions initiales d'offre dans les 30 jours civils à compter du début de la cotation des actions de l'AQS.
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