Comme le détaille le communiqué publié par la CNMV, « l'offrant a l'intention d'acquérir un maximum de 4.550.864 actions d'Edreams Odigeo, SA, représentant 3,57% de son capital, composé de 127 605 059 actions. « Les 3.761.300 actions que la société détient en actions propres ont été immobilisées dans le but de ne pas accepter l'offre, celle-ci étant donc effectivement dirigée vers les détenteurs de 97,05% du capital. »
L'OTA eDreams Odigeo pourra réaliser son offre publique d'achat partielle volontaire. Source : eDreams Odigeo
Par ailleurs, la Commission a souligné qu'étant donné qu'il s'agit d'une offre volontaire partielle, « si le nombre d'acceptations dépasse le maximum auquel elle est étendue, s'appliqueront les règles de prorata prévues à l'article 38.1 de l'arrêté royal sur les offres publiques, qui établissent un distribution linéaire pour 25% de l'offre totale et une autre proportionnelle pour le reste », a-t-il précisé.
Sera payé en espèces
Par ailleurs, la CNMV a confirmé que la contrepartie proposée est de 6,90 euros par action et que celle-ci « sera payée en numéraire ». Encore une fois, étant donné qu'il s'agit d'une offre volontaire, il établit que « ledit prix non soumis à des règles de tarification équitables aux termes de l'article 110 de la loi boursière et services d'investissement et de l'article 9 de l'AR relatif aux offres publiques d'achat », selon la note.
La Commission nationale du marché des valeurs mobilières a stipulé que Le délai d'acceptation sera de 40 jours calendaires commençant le jour de bourse ouvrable suivant la publication de la première annonce avec les données essentielles de l'offre, se terminant également le jour de bourse ouvrable, tel qu'établi par l'organisation après analyse du fonctionnement de l'offre publique d'acquisition de cette agence de voyages en ligne.
Enfin, la CNMV a émis plusieurs considérations, comme par exemple que s'agissant d'une OPA partielle, « les ventes et achats forcés ne s'appliquent pas », ou encore que « l'offrant n'envisage pas de favoriser le radiation des actions ». Rappelons également que la brochure et les documents complémentaires, qui seront intégrés à ses archives publiques, pourront être consultés à compter du jour de bourse suivant la publication de la première annonce avec les données essentielles de l'offre.
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