Hyatt Hotels Corporation a confirmé la signature d'un accord pour acquérir toutes les actions en circulation de Playa Hotels & Resorts Pour 13,50 $ par action, environ 2,6 milliards de dollars. L'opération, toujours en attente d'approbation et dont la fermeture est attendue d'ici la fin de cette année, marque une croissance importante pour l'ensemble de son portefeuille inclusif. Après la fermeture de la transaction, la chaîne prévoit d'obtenir au moins 2 000 millions de dollars de revenus pour la vente d'actifs, d'ici la fin de 2027.
Playa Hotels & Resorts Il est un propriétaire tout compris et opérateur de villégiature, dans des emplacements emblématiques du Mexique, de la République dominicaine et de la Jamaïque. Actuellement, Hyatt est le bénéficiaire de 9,4% de la plage en circulation.
« Hyatt s'est fermement imposé comme un leader dans tout l'espace inclusif, une route qui a commencé en 2013 grâce à un investissement dans Playa Hotels & Resorts qui a lancé les marques Hyatt Ziva et Hyatt Zilara », se souvient-il Mark Hoplamazienprésident et directeur exécutif de Hyatt.
«Nous avons respecté et bénéficions de l'expérience opérationnelle de la plage et de l'excellente expérience qu'elle offre à ses clients pendant des années grâce à leur propriété et à leur gestion de huit de nos hôtels Hyatt Ziva et Hyatt Zilara. Cette transaction en attente nous permet d'élargir notre portefeuille et, en même temps, de fournir plus de valeur à tous nos actionnaires via une plate-forme de gestion élargie pour les stations inclusives », a-t-il ajouté.
En 2013, Hyatt a investi dans Playa Hotels & Resorts pour le lancement de la marque Hyatt Ziva. Source: Hyatt.
Cette acquisition confirme l'intérêt de la société américaine pour l'ensemble de l'inclusion, car en 2021, il a été fabriqué avec Apple Leisure Group déjà final, même Hyatt Collection, qui couvre actuellement environ 55 000 chambres en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe.
Le plan de l'entreprise est de conserver son modèle commercial Lumière des actifs Vous chercherez donc des acheteurs externes pour les propriétés de plage. Après la fermeture de la transaction, Hyatt prévoit d'obtenir au moins 2 000 millions de dollars de ventes de revenus d'actifs d'ici la fin de 2027 et s'attend à ce que les actifs basés sur les actifs de la lumière des actifs dépassent 90% sur une base pro-form en 2027.
L'achat est en attente d'approbation des actionnaires de plage et des autorités réglementaires, ainsi que d'autres conditions de fermeture habituelles.
Dans cette transaction, BDT & MSD Partners a agi en tant que principal conseiller financier de Hyatt et Berkadia en tant que conseiller immobilier. BOFA Securities, JP Morgan et Wells Fargo agissent également en tant que conseillers financiers Hyatt et ont également fourni un financement entièrement compromis par les ponts par rapport à la transaction. Latham & Watkins LLP est le conseiller juridique de Hyatt.
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