Il n'y a pas encore de date précise, mais il y a déjà des mouvements pour l'introduction en bourse du Groupe HBX au premier semestre 2025, après avoir retardé l'opération jusqu'à deux fois en raison des incertitudes du marché dérivées du conflit au Moyen-Orient et des élections en les États-Unis ont rejoint. Le syndicat bancaire qui sera en charge du placement a déjà confirmé, entre 750 millions et 1 250 millions d'euros, mais pas le pourcentage du capital qui ira en bourse.
La société mère du Groupe HBX a procédé à des changements internes tout au long de l'année 2024 pour se renforcer face à l'introduction en bourse imminente, dont la dernière est constituée de trois ajouts à son comité exécutif annoncés en septembre : Xabier Zabalaen tant que directeur des opérations (COO); Javier Cabrerizoen tant que Directeur de la Stratégie et de la Transformation (CSTO) ; et Brendan Brennanqui a rejoint l'entreprise en tant que directeur financier (CFO) le 1er octobre.
L'introduction en bourse d'Hotelbeds est prévue pour le premier semestre 2025. Source : Hotelbeds
L'entreprise, dont les trois grands actionnaires sont des fonds de capital-risque Cinven, EQT et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), Le processus d'entrée en bourse a déjà été activé, selon Expansión, et le syndicat bancaire qui se chargera du placement a déjà été confirmé, pour un montant compris entre 750 millions et 1 250 millions d'euros, même si le pourcentage total n'a pas été fixé. encore été déterminé qui sera diffusé sur le parquet.
Pour cette opération, Evercore sera le conseiller financier de la société dans l'opération, tandis que Bank of America, Citi et Morgan Stanley agiront en tant que coordinateurs mondiaux de l'émission. Ces derniers jours, HBX a confirmé le reste des entités financières qui participeront à l'introduction en bourse.
L'opération, selon les mêmes sources, aura une composante première à travers un offre publique de souscription (OPS) et un autre secondaire via une offre publique de vente (IPO). Des discussions ont déjà eu lieu avec la CNMV concernant l'opération et les détails à inclure dans le prospectus.
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