Groupe HBXanciennement Hotelbeds, prépare enfin son introduction en bourse avec une valorisation qui avoisinera 5 000 millions d'euros et, selon la publication Bloombergl'annonce officielle aura lieu la semaine prochaine. En 2024, le projet était sur la table, mais en raison de l'incertitude du marché, due au conflit au Moyen-Orient et aux élections aux États-Unis, la décision a été reportée au moins deux fois.
La décision d'entrer en bourse intervient après que les propriétaires de la banque de lits – Cinven, EQT et le fonds de pension canadien – ont tenté en vain de vendre l'entreprise à d'autres fonds d'investissement. Après avoir reçu des offres qui ne répondaient pas à leurs attentes, les propriétaires actuels ont choisi d'explorer le marché boursier comme alternative pour maximiser la valeur de l'entreprise.
En mars 2024, Hotelbeds a refinancé 1,3 milliard d'euros de dette et restitué les 240 millions que ses propriétaires avaient injectés pendant la pandémie, consolidant ainsi sa situation financière avant ses débuts.
Hotelbeds enregistre plus de 5,6 milliards de recherches quotidiennes. Source : Lits d'hôtel
En 2023, le groupe HBX a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 milliards d'euros, soit 40 % de plus qu'en 2019, établissant des chiffres records. Ces résultats reflètent la reprise du secteur touristique et la croissance soutenue de l'entreprise au cours des dernières années, des facteurs qui la positionnent favorablement pour sa prochaine incursion sur les marchés financiers.
L'entrée du groupe HBX en bourse pourrait contribuer à renforcer la présence des entreprises touristiques sur les marchés européens. Cependant, l’opération est soumise à des facteurs externes, tels que l’évolution de l’économie mondiale et la stabilité géopolitique.
Comme HOSTELTUR l'a publié, toujours sera le conseiller financier de l'entreprise dans l'opération, tandis que Banque d'Amérique, Citi et Morgan Stanley agir en tant que coordinateur mondial de la diffusion
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