Boeing a annoncé ce lundi la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Spirit AeroSystems. La fusion sera réalisée par le biais d'un échange d'actions d'une valeur d'environ 4,7 milliards de dollars (37,25 dollars par action). La valeur totale de la transaction s'élève à environ 8,3 milliards de dollars, y compris la dette nette de Spirit. En parallèle, Airbus a signé un accord contraignant avec Spirit AeroSystems concernant une éventuelle acquisition d'importantes lignes de production de sections de fuselage et de pylônes de plusieurs de ses modèles les plus récents, situées aux États-Unis, en Europe et au Maroc.

Boeing : méga achat

L'acquisition de Spirit par Boeing englobera la quasi-totalité des activités commerciales liées à Boeing, ainsi que d'autres activités commerciales, de défense et de rechange. Dans le cadre de l'opération, Boeing collaborera avec Spirit pour assurer la continuité des activités accompagnant les clients de Spirit et les programmes qu'il acquiert. Spirit AeroSystems a été impliqué dans le procès ouvert contre Boeing pour le mauvais montage des verrous de la porte qui a sauté en l'air en plein vol du 737 MAX 9 en provenance d'Alaska

« Nous pensons que cette transaction est dans le meilleur intérêt des passagers, de nos compagnies aériennes clientes, des employés de Spirit et de Boeing, de nos actionnaires et du pays dans son ensemble », a déclaré Dave Calhoun, président et chef de la direction de Boeing.

Il a ajouté qu'en réintégrant Spirit dans l'entreprise, ils seront en mesure d'aligner pleinement leurs systèmes de production commerciale, y compris leurs systèmes de gestion de la sécurité et de la qualité, et leur personnel avec les mêmes priorités, incitations et résultats, « axés sur la sécurité et la qualité ».

Usine Boeing (Source : Boeing)

Airbus et Spirit ont également conclu un accord contraignant aux termes duquel, sous réserve que les parties concluent des accords définitifs et reçoivent les approbations réglementaires nécessaires, Airbus acquerra, simultanément à la finalisation de la fusion Boeing-Spirit, certains lots de travaux commerciaux que Spirit réalise pour le compte de Airbus.

Airbus : accord de garantie

Concrètement, l'accord contraignant signé par Airbus avec Spirit AeroSystems porte sur une éventuelle acquisition d'activités importantes réalisées par le fournisseur pour l'avionneur européen, notamment la production de sections de fuselage de l'A350 à Kinston, en Caroline du Nord (États-Unis). et Saint-Nazaire (France); des ailes et du milieu du fuselage de l'A220 à Belfast (Irlande du Nord) et Casablanca (Maroc) ; ainsi que les pylônes de l'A220 à Wichita, Kansas (USA).

Dans ce cas, l'opération porterait sur l'acquisition de ces activités. Airbus sera compensé par le versement de 559 millions de dollars à Spirit AeroSystems, pour une contrepartie nominale de 1 dollar, sous réserve d'ajustements, notamment ceux basés sur le périmètre final de la transaction.

Usine Airbus (Source : Airbus)

Avec cet accord, Airbus entend Assurez la stabilité de l’approvisionnement de vos programmes d’avions commerciaux grâce à une voie plus durable, tant sur le plan opérationnel que financier, pour les différents lots de travaux Airbus dont Spirit AeroSystems est actuellement responsable

La conclusion d'accords définitifs reste soumise au processus de due diligence ultérieur. « Bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'une transaction sera conclue, toutes les parties sont disposées et intéressées à travailler de bonne foi pour avancer et achever ce processus le plus rapidement possible », note Airbus.

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