Air Europe a annoncé ce matin la conclusion de l'accord avec Compagnies aériennes turquespar lequel la compagnie turque entrera dans le capital de la compagnie aérienne espagnole avec un investissement de 300 millions d'euros. L'opération s'articule à travers un prêt échangeable qui, une fois obtenues les approbations réglementaires pertinentes, se transformera en une participation proche de 26%. Avec cette injection de capital, le financement accordé par le SEPI pendant la pandémie, avec un an d’avance sur le délai fixé.
Comment avez-vous publié ? Actualités touristiques HOSTELTURles négociations pour cette opération ont commencé avant l'été et l'ensemble du processus a été supervisé par Javier Hidalgo et son équipe. Suite à l'acceptation de l'offre ferme, la structuration de l'opération a été achevée, ce qui impliquera un financement immédiat en attendant l'obtention des approbations réglementaires et concurrentielles, a expliqué Air Europa dans un communiqué.
L'opération marque un tournant dans l'aviation commerciale en réunissant trois leaders du secteur au sein d'une seule entreprise : IAGavec une participation de 20% ; Compagnies aériennes turquesavec environ 26% ; et Air Europequi continuera à être essentiel dans la connexion entre l'Europe et l'Amérique latine. La famille Hidalgo, à travers Globaliaconservera la majorité du capital, tandis qu'IAG maintiendra sa position grâce à l'acquisition de titres de Globalia elle-même.
L'opération valorise la compagnie aérienne à environ 1,175 millions d'euros. Source : Air Europe.
Cette étape s'ajoute au versement effectué en mai, lorsqu'Air Europa a réglé les 141 millions d'euros correspondant au prêt bancaire reçu en 2020 avec la garantie de l'Institut Officiel de Crédit (OIC) et leurs intérêts. La compagnie aérienne franchit ainsi une phase clé de son processus de désendettement.
Selon ce qui est détaillé par Air Europa dans son communiqué, pendant toute cette période, lL'entreprise a versé à l'Etat près de 70 000 euros par jour d'intérêtsce qui représente un total de plus de 97,2 millions d'euros, ce qui représente pour SEPI 20% supplémentaires du capital prêté. À tout moment, la compagnie aérienne a répondu à ses engagements dans les délais, sans subir de retards ni demander de report.
Le soutien financier de 475 millions d'euros accordé par SEPI a été décisif non seulement pour assurer la pleine réactivation de l'entreprise après la crise sanitaire, mais aussi pour relancer l'économie nationale. Ce soutien a permis de maintenir les près de 4 000 emplois existants et de générer plus de 600 nouveaux postes, atteignant un effectif de près de 4 600 travailleurs qui composent actuellement Air Europa.
Air Europa a bénéficié des conseils financiers et juridiques de Partenaires PJT et Latham & Watkins respectivement.
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