C'est pourquoi le Groupe HBX, basé à Majorque, se prépare à faire ses débuts en février prochain sur le marché continu Espagnol, comme annoncé hier jeudi. Frima, reconnue pour sa plateforme technologique cloud et son rôle de leader dans la traveltech, cherche à capitaliser sur la croissance soutenue du secteur du voyage et du tourisme, qui représente 10 % du PIB mondial.
La Bourse de Madrid. Source : Archives Hosteltur
A noter que l'opération comprend une émission primaire pour porter ledit montant à hauteur de 725 M€, destinée à réduire le levier financier et financer des projets stratégiques. À cela s'ajoute une offre secondaire d'actions existantes par des actionnaires clés, tels que l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et EQT. comme le rapporte le groupe lui-même, qui travaillait depuis un certain temps à sa sortie sur la salle des marchés, retardée à plusieurs reprises.
Concrètement, le groupe s'apprête à demander l'admission aux négociations de ses Actions au Bourses de Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence via le système d'interconnexion des marchés boursiers (marché continu) des bourses espagnoles. L'Offre et l'Admission, ainsi que sa réalisation définitive, sont soumises, entre autres facteurs, aux conditions de marché et à l'approbation de la Commission Nationale du Marché des Valeurs Mobilières (CNMV), toujours en attente.
Clés de l’introduction en bourse du groupe HBX
- Montant de la collecte : Jusqu'à 725 millions d'euros, avec une combinaison d'offre primaire et secondaire.
- Utilisation du capital : Réduction de la dette, incitations pour les managers, refinancement et projets stratégiques.
- Marchés boursiers : Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence.
- Calendrier: Dans l'attente de l'approbation de la CNMV et des conditions du marché.
- Conseillers financiers : Morgan Stanley, Citigroup et d'autres grandes banques coordonnent l'opération.
Aspects pertinents du groupe HBX
- Innovation technologique : HBX traite quotidiennement jusqu'à 6,2 milliards de recherches via une plate-forme cloud propriétaire, alimentée par l'intelligence artificielle et le big data.
- Perspectives financières : pD'ici 2025, la croissance de TTV devrait se situer entre 10 et 16 %, avec des revenus attendus entre 750 et 790 millions d'euros.
- Diversification des produits : lDes filières complémentaires telles que la fintech et la mobilité cherchent à capter la demande croissante de tourisme expérientiel, portée par la génération Z.
- Présence dans la traveltech– Connectant plus de 250 000 hôtels et 60 000 distributeurs B2C, HBX opère à l'échelle mondiale en tant que partenaire stratégique mondial pour l'industrie du voyage.
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