Le Société d'État des participations industrielles (Sepi) entrera dans la capitale de Talgo par le biais d'un extension des capitaux ce qui vous amènera à contrôler 7,8% de la capitale (45 millions d'euros) et signera également une émission de dette pour 30 millions d'euros, donc son La contribution totale ajoutera les 75 millions. Le Conseil des ministres doit approuver l'opération, comme prévisible le mardi 29 juillet prochain.
Talgo a communiqué ce mercredi à Commission nationale du marché des valeurs mobilières (Cnmv) son « invitation » à sepi à entrer dans son recapitalisation Grâce à ces deux instruments: l'achat des 10,58 millions d'actions (4,20 euros par titre), ce qui vous permettra de contrôler 7,87% du capital à la fin de l'expansion, et l'abonnement de l'émission d'obligations convertibles pour 30 millions.
De plus, le fabricant de trains espagnols Une autre diffusion de ce type d'obligation pour 75 millions, ce qui signera les investisseurs tels que Ekarpen (dans lequel le gouvernement basque, le kutxabank, les diputations régionales et le mondragón participent); Le groupe Greffierdu président de SidenorJosé Antonio Jainaga, et les fondations des boîtes Bbk et Vital.
Il Conseil des actionnaires extraordinaires de Talgo -JE Récapitiez l'entreprise avec 150 millions d'eurosune condition requise par la banque de crédits du fabricant, qui accumule une dette de plus de 400 millions d'euros.
La vente partielle de Talgo fonctionne depuis plus d'un an. Source: Talgo
Route gratuite pour l'entrée de Sidenor
Il Renforcement des capitaux La voie recherchera pour fermer l'opération d'achat de 29,77% de Talgo, actuellement entre les mains de la société instrumentale Pégase (Le Fonds trilétique et la famille Oriol) par le consortium Sidenordirigé par l'homme d'affaires basque José Antonio Jainaga et dont les fondations du BBK et des boîtes vitales et le basque public Finkatuz font également partie.
La distribution des actions sera comme ça
- Sidenor, actionnaire principal, avec près de 29,8%
- Pegasus maintiendrait toujours un peu plus de 7,5%
- Torreal (de la famille Abelló et initialement également syndiqué à Pegaso), 5%
- 53,2% des devis en capital sur le marché boursier
L'achat, dont Preacted fermé le 14 févrieril a été tombé, en attendant la recapitalisation requise par la Banque de crédit de Talgo qui a maintenant été concrétive (voir pourquoi l'achat de Talgo par Sidenor est en cours de prolongation).
Une autre pierre d'achoppement La négociation a été importante bien imposé par Renfe A Talgo Pour 116 millions d'euros pour un retard de plus de deux ans dans la livraison des trains Avril, que l'entreprise de construction a dû proposer dans ses comptes de 2024 et l'a pris à des pertes de 108 millions cette année-là. Renfe a proposé de ne pas exécuter l'amende avant 2031 et de le fraction jusqu'à sept ans.
Réunion entre les présidents pour faciliter l'opération
Le déverrouillage de financement de Talgo se produit un peu plus d'une semaine après Président du gouvernement, Pedro Sánchezet le Lehendakari, Imanol Pradalesils se sont rencontrés à La Moncloa pour, entre autres, « Channel » – selon les mots du chef basque – le SEPI Entrée dans la société de trains.
Le Lehendakari du pays basque, Imanol Pradales, et le président du gouvernement, Pedro Sánchez, lors de la réunion tenue à Moncloa le 15 juillet. Source: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
Le Vente partielle de Talgo Il tient depuis plus d'un an: au printemps 2024, le groupe Wagon magyar hongrois Il a présenté un OPA pour obtenir l'entreprise cinq euros par action, une opération qui en août de la même année était Interdit par le gouvernement pour des raisons de sécurité nationaleL, qui n'a jamais clarifié, mais qui raconte les acheteurs avec la capitale russe (plus d'informations dans la fin suprême de la route hongroise pour arrêter la vente de Talgo),
Une fois que l'entrée de Sidenor et de ses partenaires se produit – une option qui s'est défendue depuis le début le Ministre des Transports, Óscar Puenteque dans cette dernière phase a donné une importance en faveur des séparations de séparation des différentes sources du secteur à la nécessité d'en trouver un autre Partenaire qui contribue à la capacité industrielle ce talgo est manquant de céder la place à son portefeuille de commandes pour plus de 4 000 millions d'euros.
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