Le Groupe HBX annoncera sa cotation ce jeudi, après plusieurs reports, réalisant ainsi la première entrée en bourse de l'année en Espagne. Une première qui pourrait avoir lieu le 12 févrierselon le journal Expansion. L'entreprise de technologie du voyage, basée à Palma de Majorque, pourrait atteindre une valorisation de 5 milliards d'euros, selon les prévisions de ses propriétaires.
Le nombre d’actions qu’ils vendront n’est pas encore connu. Cinven et OIRPC (Office d'investissement du Régime de pensions du Canada)qui contrôlent les actions du groupe touristique. Selon le journal précité, l'augmentation de capital sera prioritaire sur la cession de titres par ses actionnaires actuels. La taille de la section de l'augmentation de capital sera comprise entre 700 et 750 millions d'euros.
L'entreprise a commencé son parcours en 2001, en tant qu'entreprise réceptive sous le nom d'Hotelbeds. Durant cette période, il a subi une grande transformation qui l'a amené à devenir fournisseur mondial de technologies de voyage.
Renommé HBX Group depuis octobre 2023, il regroupe les Marques Hotelbeds, Bedsonline, Roiback et TravelStack et compte plus de 3 700 employés dans le monde.
Le Groupe HBX est né en 2001 sous le nom d'Hotelbeds à Palma de Majorque. Source : Lits d'hôtel
Les fonds susmentionnés ont acquis la société TUI en 2016 (plus d'informations dans TUI vend Hotelbeds à Cinven et CPPIB pour 1 191 millions d'euros) et quelques années plus tard, ils ont analysé la possibilité de le vendre, mais ils n'ont pas été convaincus par les offres d'achat qu'ils ont reçues et au lieu de vendre, ils ont choisi de sortie en Bourse (plus d'informations dans Hotelbeds à vendre pour 3 000 millions d'euros ?).
Le Groupe HBX a clôturé 2023 avec un chiffre d'affaires record de 8,4 milliards d'euros -40% de plus qu'en 2019- et ils prévoyaient de faire leurs débuts en bourse en 2024, mais l'incertitude du marché, dérivée du conflit au Moyen-Orient, d'abord, et des élections aux États-Unis, ensuite, – ils ont été tenue le 5 décembre et novembre – a conduit ses propriétaires à reporter la décision à deux reprises.
Pour réaliser l'opération, toujours sera le conseiller financier, tandis que Banque d'Amérique, Citi et Morgan Stanley Ils agissent en tant que coordinateurs mondiaux de la diffusion. Le processus comportera une composante principale via une offre publique de souscription (OPS) et une autre composante secondaire via une offre publique de vente (IPO).
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