Le prix indicatif est au milieu de la fourchette de prix envisagée dans la brochure de l'offre, qui s'est déplacée entre 10,5 euros et 12,5 euros par action. Néanmoins, Le prix final sera déterminé une fois la période de prospection de la demande se terminera, qui devrait se terminer le 10 février.
Le 31 janvier Le groupe HBX a reçu suffisamment de demande des investisseurs en quelques heures Pour couvrir toutes les actions de son offre publique initiale de l'introduction en bourse, après l'ouverture des abonnements ce matin-là. L'objectif du groupe était d'obtenir 725 millions d'euros par le biais d'une offre d'abonnement publique (PAHO) de nouveaux titres, comme avancé Holtteltur, nouvelles touristiques dans HBX Group ira au plus tard le 13 février avec une évaluation de 3 030 m €.
En outre, Cinven, le Canada et l'EQT Pension Fund, actionnaires de la société, ont aspiré à capturer entre 21 et 25 millions par le biais d'une offre de vente publique (OPV) à partir de ses titres. Si l'option excessive («chaussure verte») des actions supplémentaires est incluse, jusqu'à 15% du total de l'offre initiale, la taille de l'opération peut s'élever à 862,5 millions d'euros.
Le prix final de son introduction en bourse sera déterminé lorsque la période de prospection de la demande sera terminée, ce qui devrait se terminer le 10 février. Source: Hosteltur Archive.
Les nouvelles actions devraient être admises à la négociation le 12 février et commencer à citer les sacs espagnols le lendemain. Le groupe vise à distribuer en tant que dividendes 20% des avantages consolidés pour les exercices entre 2026 et 2029.
Plan de croissance
Avec cette introduction en bourse, HBX cherche à renforcer son réseau dans la gamme de produits d'hébergement en ajoutant de nouveaux fournisseurs et partenaires à la plate-forme, en plus de participer à des marchés clés. Il prévoit également d'étendre sa fourniture de produits de voyage complémentaires et synergiques dans leurs lignes de produits et expériences de mobilité, fintech et assurance.
Il vise également à stimuler la croissance grâce à l'utilisation des données et à l'intelligence artificielle afin que les prix s'adaptent automatiquement en temps réel. Le groupe s'attend à ce que la valeur totale des transactions augmente entre 10% et 16% d'années sur un an au cours de l'exercice 2025 et que le revenu se situe entre 750 et 790 millions.
À moyen terme, une croissance annuelle à deux chiffres, un revenu à un seul chiffre et une augmentation progressive de la marge de l'EBITDA (prestation d'exploitation brute) ajustée à 60% sont marquées comme un objectif.
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