Le groupe Air France-KLM a annoncé ce mercredi avoir finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire de 19,9% du capital de Systèmes des compagnies aériennes scandinaves (SAS). L'opération intervient après l'obtention des approbations réglementaires en Europe et aux États-Unis.
Cette opération a été réalisée par le groupe Air France-KLM au sein d'un consortium d'investisseurs comprenant également Castlelake LP pour le compte de certains fonds ou sociétés affiliées, Lind Invest ApS et l'État danois.
Les membres du Consortium ont convenu de dispositions spécifiques selon lesquelles la participation d'Air France-KLM pourrait être augmentée afin qu'elle puisse devenir actionnaire de contrôle, après un minimum de deux ans, sous réserve, entre autres, de certaines conditions réglementaires et financières. .
Avion de la compagnie aérienne Norwegian Airlines Systems (SAS) Source : Adobe Stock
« Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette transaction stratégique. SAS va renforcer la présence du groupe sur les marchés scandinaves. Les clients SAS, Air France et KLM bénéficieront désormais d'un plus grand nombre de destinations grâce au partage de codes. « Skyteam gagnera immédiatement un nouveau membre stratégique », a-t-il commenté. Benjamin SmithPDG du groupe Air France-KLM.
Les membres du Consortium détiennent désormais effectivement une participation globale de 86,4% du capital social de la SAS réorganisée (hors recouvrement par l'État danois en tant que créancier de SAS et conformément aux plans de restructuration de SAS), après avoir investi 1,2 milliard de dollars dans la société, souscrit pour 475 millions de dollars d'actions ordinaires et acheté 725 millions de dollars d'obligations convertibles garanties senior.
Le groupe Air France-KLM lui-même a investi un total de 144,5 millions de dollars dans SAS AB, en souscrivant 109,5 millions de dollars d'actions ordinaires et en achetant 35 millions de dollars d'obligations convertibles garanties de premier rang.
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